2019-2020中国畜牧产品进口趋势年度报告

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年报简介

      2019年对于生猪养殖从业者而言或将成为关键一年,在非洲猪瘟疫情的影响下,国内生猪供应紧缺,猪价短期内大幅上涨,影响猪肉价格上涨近70%,超预期推进了新一轮猪周期的开启。
近三年国内生猪存栏量及能繁母猪存栏量持续下降,而猪瘟疫情则加速了这一过程。据不完全数据统计,2018-2019年间,政策因素叠加非洲猪瘟疫情造成的生猪产能缩减幅度约在35%-50%区间范围内。随着生猪产能缩减,猪肉产量也进一步下降,2019年上半年国内猪肉产量为2470万吨,较去年同期下降5.5%,预计年内猪肉产量约在4500万吨左右,较往年水平仍有1000万吨的供应缺口。
当前猪肉供应端缺口明显,而猪肉消费需求不减,未来进口猪肉需求量增加成为定数。据统计,前三季度国内共计进口猪肉132.6万吨,增加43.6%。但猪瘟疫情除中国地区外,在韩国、朝鲜、柬埔寨、老挝、蒙古和越南等亚洲主要生猪养殖国家均有发生,各国生猪产能也均有不同程度受损。亚洲作为全球猪肉主要消费地区,产能缺口短期内或难以修复,预计未来该地区猪肉进口需求量将增加,而对于进口猪肉的全球份额而言,原本供应中国的进口猪肉量将被亚洲其他国家分割。
国际家禽协会(IPC)荷兰合作银行分析师表示,非洲猪瘟将导致中国的肉类蛋白短缺10%,中国或增加国内其他蛋白质的产量,如鸡蛋、牛肉、海鲜和禽肉。过去一年,国内牛羊肉消费水平明显上升,进口量也呈跨越式增长,年内进口牛肉突破100万吨,进口羊肉超过30万吨,均创造了历年最高水平,且同比增长幅度在45%以上。一方面国内牛羊养殖产能较低,市场长期存在供应缺口,同时下游需求水平不断增加,使得供需关系更为紧张;而另一方面,随着“一带一路”政策不断推进,进口来源国数量持续增加,进口牛羊肉价格优势也更加凸显。未来畜产品进口商或将成为最大的受益者。

    

2019年对于生猪养殖从业者而言或将成为关键一年,在非洲猪瘟疫情的影响下,国内生猪供应紧缺,猪价短期内大幅上涨,影响猪肉价格上涨近70%,超预期推进了新一轮猪周期的开启。

近三年国内生猪存栏量及能繁母猪存栏量持续下降,而猪瘟疫情则加速了这一过程。据不完全数据统计,2018-2019年间,政策因素叠加非洲猪瘟疫情造成的生猪产能缩减幅度约在35%-50%区间范围内。随着生猪产能缩减,猪肉产量也进一步下降,2019年上半年国内猪肉产量为2470万吨,较去年同期下降5.5%,预计年内猪肉产量约在4500万吨左右,较往年水平仍有1000万吨的供应缺口。

当前猪肉供应端缺口明显,而猪肉消费需求不减,未来进口猪肉需求量增加成为定数。据统计,前三季度国内共计进口猪肉132.6万吨,增加43.6%。但猪瘟疫情除中国地区外,在韩国、朝鲜、柬埔寨、老挝、蒙古和越南等亚洲主要生猪养殖国家均有发生,各国生猪产能也均有不同程度受损。亚洲作为全球猪肉主要消费地区,产能缺口短期内或难以修复,预计未来该地区猪肉进口需求量将增加,而对于进口猪肉的全球份额而言,原本供应中国的进口猪肉量将被亚洲其他国家分割。

国际家禽协会(IPC)荷兰合作银行分析师表示,非洲猪瘟将导致中国的肉类蛋白短缺10%,中国或增加国内其他蛋白质的产量,如鸡蛋、牛肉、海鲜和禽肉。过去一年,国内牛羊肉消费水平明显上升,进口量也呈跨越式增长,年内进口牛肉突破100万吨,进口羊肉超过30万吨,均创造了历年最高水平,且同比增长幅度在45%以上。一方面国内牛羊养殖产能较低,市场长期存在供应缺口,同时下游需求水平不断增加,使得供需关系更为紧张;而另一方面,随着“一带一路”政策不断推进,进口来源国数量持续增加,进口牛羊肉价格优势也更加凸显。未来畜产品进口商或将成为最大的受益者。

我国作为全球最大的畜牧相关产品的消费市场,预计未来畜产品进口量仍会呈现不断增长趋势,但进口结构或将受国内供应及需求影响不断调整。本报告从畜牧行业进口角度出发,分析国内市场的变化与发展趋势,助力从业者更全面认识及把控市场。

内容价值

(1) 分析种猪、种鸡未来进口趋势及主要影响因素,把握未来市场供应水平变化

(2) 国内生猪供应缺口扩大情况下关注生猪供应结构变化

(3) 分析养殖及进口盈利水平变化,预测未来畜牧产品进口市场变化对国内产品供需层面的影响

    

第一章 畜牧产品进口市场概述

第二章 生猪相关产品进口趋势分析

2.1 猪肉进口量的影响因素分析

2.1.1 国内生猪品种及猪肉品质分析

2.1.2 猪肉进口行为与国内外生猪价差的关系

2.2 种猪进口的影响因素分析

2.2.1 国内种猪进口形势及成本分析

2.2.2 国外种猪引种后生产效率分析

2.2.3 不同养殖模式的养殖场获利水平分析

2.2.4 种猪进口量与国内生猪行情的相关性分析

2.2.5 培育场种猪引种量与国内生猪行情发展的平衡关系

第三章 种禽相关产品进口趋势分析

3.1 肉鸡进口产品市场分析

3.2 祖代种鸡引种量变化及影响因素

3.2.1 国内父母代种鸡存栏量分析

3.2.2 肉鸡养殖盈利关键因素分析

3.2.3 祖代鸡引种量与国内肉鸡养殖行情的相关性分析

第四章 牛肉相关产品进口趋势分析

4.1 我国肉牛产业的发展情况

4.2 肉牛产品进口市场变化情况

4.2.1 进口关税变化对国内肉牛供应的影响

4.2.2 其他国家肉牛对我国出口情况

第五章 其他畜牧产品进口趋势分析

5.1 我国其他畜牧产品的进口形势分析

5.1.1 羊肉进口形势分析

5.1.2 牛肉进口形势分析

5.1.3 种禽进口形势分析

5.1.4 乳制品进口形势分析

5.2 我国对于其他畜牧产品的进口需求分析

5.2.1 羊肉的进口需求分析

5.2.2 牛肉进口需求分析

5.2.3 种禽进口需求分析

5.2.4 乳制品进口需求分析

第六章 2020年主要畜牧产品进口趋势预测

6.1 种猪进口趋势预测

6.2 种鸡进口趋势预测

6.3 猪肉进口趋势预测

6.4 牛肉进口趋势预测

附录

一研究方法及相关定义

二 图表目录

三 相关产品年报名称

2019-2020中国畜牧重点行业年度报告》

2019年非洲猪瘟疫情在全球持续蔓延,中国各省市几乎无一幸免。此事件是中国畜牧业乃至全球关注的焦点。随着我国生猪及猪肉供应缺口不断扩大,供应面强力支撑生猪及猪肉价格不断上涨。受其提振,畜牧业的其他行业如蛋鸡、肉鸡、肉鸭整体表现良好,养殖环节盈利较为可观,补栏量同比均有不同程度增长,业者对于未来的替代机会保持充足信心。

除了非洲猪瘟疫情,肉禽行业的H5型高致病性禽流感仍在全球蔓延。虽然对我国影响比较微弱,但导致我国祖代肉种鸡引种不顺畅,美国、法国仍处于“封关”状态,祖代肉种鸡引种量达到供需平衡点下方。

以上两大事件导致我国畜牧业重点产品的进口形势发生变化,猪肉及鸡肉进口量同比均有明显上涨,进口贸易比较活跃。中美贸易形势变化导致美国猪肉进口我国暂时停滞,中国政府正在努力扩大肉类进口的来源范围,如俄罗斯、巴西、英国、阿根廷等。

受畜牧业供应面数据的影响,我国饲料行业也发生了显著变化,猪料销量整体呈下滑趋势,但禽料销量表现亮眼,如小众产品——817肉鸡。饲料行业对上游畜牧业的关注度提高。

据农业农村部及卓创资讯监测数据显示,第三季度全国瘦肉型白条猪肉价格同比涨幅超过50%。国务院总理李克强8月21日主持召开国务院常务会议,其中针对生猪行业确定了稳定生猪生产和猪肉保供稳价的措施。随后各省纷纷出台相关的补贴政策,影响国家号召。

2020年中国畜牧业及饲料行业的发展变化,很大程度上将取决于生猪行业的恢复程度及国家相关政策的执行与调整。未来生猪行业的缺口有多大?替代品肉禽、蛋禽行业存在哪些机遇和挑战?饲料行业将如何应对?这些问题影响面较大、热度将持续升温。卓创资讯畜牧重点行业年度报告通过详尽全面的数据分析,以生猪行业为中心,梳理肉禽、蛋禽行业形势变化,预判畜牧行业及饲料行业发展动向。

卓创资讯生猪及肉禽、禽蛋、饲料产业链团队人员配置齐全、经验丰富,信息涵盖全产业链条,数据详实,囊括近5年来海量的供需基本面及价格类数据,并得到各行业内龙头企业、国家部委的认可及赞誉。此年报从数据和基本面出发,结合历年各行业价格走势及变化规律,从大行业的角度对后期市场做出科学预判,是各层人士挖掘商机、安排运营、规划投资的重要参考。

内容价值

(1)对全国生猪供需形势进行深入分析,重点反映生猪行业的发展变化。

(2)融合肉禽、蛋禽行业的详细解读与预测,揭示畜牧业运行的内在规律。

(3)通过宏观政治经济环境以及行业政策解读,展示未来畜牧及饲料行业的发展机遇。

(4)从大数据、大行业的角度搭建数据体系及分析思路。

2019-2020中国生猪行业年度报告》

2019年生猪行业变动巨大,非洲猪瘟对生猪行业带来沉重打击,养殖端中小散户退出甚多,规模大场亦难逃非瘟侵扰,疫情由南至北横扫国内全境,养殖端恐慌抛售情绪严重。卓创监测截止到8月底全国生猪存栏损失已超60%,能繁母猪存栏亦有超过半数的死亡。在生猪缺口日益增大的背景下,国内生猪中间贸易环节及生猪屠宰行业上半年整体获利颇丰,随着价格的上涨,各地价差的缩小,屠宰及调运环节开始出现亏损。

生猪供应缺口巨大,猪肉进口量较往年亦有明显增多,进口贸易环节交投活跃,2019年进口量或能创历史新高,猪肉冻品最大官方进口量或能突破220万吨,但这对于国内猪肉缺口而言仍是杯水车薪。而冻品库存较往年大增,卓创资讯调研预估国内最高冻品库存量或能达650万吨,这对缓解短时供应缺口或有一定作用,但由于国内消费倾向于猪肉鲜品,因此冻品实际替代作用或有限。

2019年生猪及猪肉价格波动甚大,屡创历史新高,涨幅历史罕见。目前国内尚未有针对非洲猪瘟病毒的有效疫苗及防治药物,生猪养殖行业仍将面对非瘟疫情的风险,但在产能去化巨大的目前,同时蕴藏了巨大发展机遇。如何才能更加精准的把握行情走势?如何更有效的选择的复产地区?国内生猪产能恢复情况又是怎样的呢?猪肉供应的缺口何时能够补足?进口量及进口国又会有怎样的变化呢?生猪生产周期较长,替代品行业机会又如何?针对多重疑问,卓创资讯生猪行业年度报告通过详尽全面的数据分析,梳理行业形势变化,预判行业发展动向。

卓创资讯生猪及肉禽产业链团队人员经验丰富,研究领域涵盖生猪上下游全产业链及相关替代品行业,涵盖近5年生猪及能繁母猪存出栏数据、存栏结构、生猪出栏体重、屠宰企业开工率、屠宰量等行业一手数据。此年报从数据和基本面出发,结合历年生猪价格走势和行业经验,提供一个全新角度分析生猪行业上下游,重点对后市市场做出科学预判,是各层人士挖掘商机、运营安排、投资规划的重要参考。

内容价值

(1)对全国生猪供需形势进行深入分析,反映生猪行业供需发展变化。

(2)对非洲猪瘟疫情及未来发展情况进行详细解读与预测,有效反映生猪行业变化规律。

(3)通过挖掘近几年生猪价格走势规律,结合今年生猪运行态势和行业数据,对后市进行有效预判。

(4)通过宏观环境以及行业政策解读,展示未来生猪行业的发展趋势。

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