2018-2019中国油脂行业年度报告

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年报简介

      2018年多空交织的消息面影响着国内油脂市场。中东地缘政治危机引发的原油暴涨,美元加息引起的人民币贬值,中美贸易问题更是成为影响年内油脂市场的重要因素之一。卓创资讯预计2018年中国大豆进口量9300万吨,是近十年来进口量首次出现下滑。整体看,油脂市场仍处于供大于求的局面。国内豆油商业库存从年初开始持续高位,平均商业库存133万吨,高于近五年来的平均水平。棕榈油主产国产量恢复,增产压力抑制市场走势。2018年1-7月国内豆油现货全国均价为5640元/吨,较去年同期下滑9.32%;同期,国内棕榈油主流市场均价也较去年同期下滑15.12%。
中美贸易未来走势是市场关注的热点问题,如果贸易摩擦和解将对油脂供需产生结构性影响。国际消息称,巴西大豆种植面积有望创下纪录新高,在天气向好的情况下,有助于弥补美豆供应短缺,预计给2019年的原料供应减轻压力。根据生长周期来看,2019年棕榈油持续增产仍然是大概率事件。供应格局的改变对油脂市场将带来怎样的影响?国内豆棕价差将如何演绎?加籽菜油能否继续攻占油脂市场份额?2019年油脂市场价格如何运行?本报告将会逐一解答。
卓创资讯2018-2019年的中国油脂行业年报以方法论为依托、从量化角度深入解读行业变化的背后原因,并且覆盖国内主要油脂品种,除却豆棕菜三大巨头外,也对花生油、玉米油及棉籽油等小油种的供需格局进行分析及预测。从宏观环境到行业政策,通过多维度分析行业驱动因素,预测2019年的油脂市场运行,并展望年内套利机会,希望给投资者以启迪。
内容价值
(1)通过对中国植物油基本面的量化分析,透视市场格局变化
(2)分析上游原料市场变化,深入判断油脂行业趋势
(3)分产品呈现近5年国内主要植物油供需情况,使国内油脂市场发展脉络更清晰
(4)从国际到国内,多视角解读植物油市场
(5)多角度分析驱动价格变化的因素,客观评估植物油价值链情况

目     录

第一章 油料油脂行业概述

1.1 国内油料行业运行综述

1.2 国内油脂行业发展情况

第二章 2013/14年度-2017/18年度油脂行业供需平衡分析

第三章 油料油脂行业整体供需分析及预测

3.1 国际油料油脂行业供需分析及预测

3.1.1 全球大豆供需分析及预测

3.1.2 全球油菜籽供需格局分析及预测

3.1.3 全球主要植物油供需格局分析及预测

3.2 中国油料行业供需分析及预测

3.2.1 中国主要油料产量分析及预测

3.2.2 中国主要油料需求解读及展望

3.3 中国油脂行业供需分析及预测

3.3.2 中国主要植物油产量分析及预测

3.3.3 中国主要植物油需求解读及展望

第四章 主要植物油品种的供需分析及预测

4.1 豆油市场供需分析及预测

4.1.1 豆油市场供需平衡表

4.1.2 大豆压榨产能及开工率变化分析

4.1.3 大豆压榨原料成本及利润分析

4.1.4 豆油产量及进出口量数据分析

4.1.5 国内豆油市场供应预测

4.1.6 豆油需求数据分析

4.1.7 国内豆油市场需求展望

4.2 棕榈油市场供需分析及预测

4.2.1 国际棕榈油供应分析及预测

4.2.2 国际棕榈油需求分析及展望

4.2.3 中国棕榈油市场供需平衡表

4.2.4 中国棕榈油供应分析及预测

4.2.5 中国棕榈油需求分析及展望

4.3 菜籽油市场供需分析及预测

4.3.1 菜籽油市场供需平衡表

4.3.2 菜籽油产量及开工率分析

4.3.3 菜籽压榨企业原料成本及利润分析

4.3.4 菜籽油供应分析及预测

4.3.5 菜籽油需求分析及预测

4.4 花生油市场供需分析及预测

4.4.1 花生油市场供需平衡表

4.4.2 花生油产量与开工率统计分析

4.4.3 国内花生油供应预测

4.4.4 花生油需求结构变化

4.4.5 国内花生油需求展望

4.5 玉米油及棉籽油市场供需分析及预测

4.5.1 玉米油市场供需分析及预测

4.5.2 棉籽油市场供需分析及预测

第五章 中国油脂期现货市场价格趋势分析

5.1 国内现货价格走势分析

5.2 国际市场价格走势分析

5.3 期货价格走势分析及期限结合对比分析

5.4 豆粽菜价格联动性分析

第六章 2019年油脂行业走势展望

6.1 油脂市场驱动因素分析及展望

6.1.1 宏观环境的解读与影响

6.1.2 行业政策风向展望

6.1.3 油脂行业供需平衡形势预测

6.2 主要驱动因素对2019年价格影响程度分析

6.3 2019年主要植物油价格走势预测

6.4 油脂行业套利机会展望

附录

一 油脂行业热点专题

二 油脂行业年度大事记

三 研究方法及相关定义

1.数据统计口径及计算方法论

2.预测模型说明

3.定义与缩写

四 油脂行业主要生产企业名录

五 图表目录

六 相关产品年报名称

《2018-2019中国豆油市场年度报告》

热点

2018年国内豆油价格整体呈现低位震荡的走势,与2016年豆油价格整体震荡上行,和2017年豆油前期大幅下跌,之后震荡调整格局均有所不同。2018年豆油市场经历了太多事情,包括年初的阿根廷大干旱,以及贯穿全年的一场极大的“黑天鹅”事件---中美贸易问题,包括中东地缘政治危机引发的原油暴涨,还有美元加息引起的人民币大幅贬值。截止到8月中旬,2018年国内豆油现货市场全国均价约为5640元/吨,同比2017年均价6220元/吨,下跌580元/吨,跌幅9.32%。多空交织的消息面遇到持续低迷的需求面演绎了整个2018年的豆油市场。

纵观2018年豆油现货市场,国内豆油商业库存从年初开启库存高位,持续不减,平均商业库存133万吨,均高于近五年来的平均商业库存数目,供大于求的局面一直牵制着2018年的豆油市场价格。原料供应方面,中国对进口美豆加征25%关税,二季度南美大豆供应季,国内油厂大量进口巴西,阿根廷大豆,以应对后期因美豆进口成本增加造成的原料供应缺口。因为中美贸易关税问题的不确定因素,大豆进口格局也出现变化,有报告称巴西大豆种植面积有望创下纪录新高,若产区天气允许的情况下,有助于弥补美豆供应短缺,给2019年原料供应减轻了压力。此外,棕榈油方面根据增产周期来看,2019年棕榈油持续增产仍然是大概率事件,棕榈油市场供应量继续增加的可能性较大。后期供应格局的改变对国内豆油市场将带来怎样的影响?国内豆棕价差及豆菜价差是否继续扩大?豆油能否走出低迷震荡走势?本报告将从客观中立角度进行解答。

本报告主要依据卓创所调研的原始数据,从国内主要加工企业、贸易商以及下游采购企业等多维度,对2018年的豆油市场进行回顾,重点对原料、供需格局、利润变化、市场心态等方面进行梳理分析,并对未来豆油行业的发展变化做出合理预判,助力业内人士把握市场发展先机。

内容价值

(1) 通过对全球及国内豆油供需格局分析,展示中国豆油市场变化,及中国豆油对国际的影响力。

(2) 呈现近3年国内大豆压榨企业产能及产量,并对其进行分析,让您对国内企业生产状况、豆油价格变化及市场发展趋势一目了然。

(3) 分国别、月度详细剖析中国豆油的进口及出口情况,让您对进出口格局变化了然于心。

(4) 对国内主要豆油市场的豆油成交、库存及合同请进行统计及分析,方便您了解市场整体需求,及豆油供需变化情况。

(5) 多角度分析驱动价格变化的因素,客观评估豆油价值链的传导。

《2018-2019中国棕榈油市场年度报告》

热点

2018年棕榈油主产国产量恢复缓慢,但增产压力一直抑制着市场走势。从今年前7个月国内主流市场均价来看,较去年同期下滑15.12%。究其主要原因,棕榈油国内供应相对需求充裕,据卓创统计,2018年1-7月港口库存平均水平相比2017年同期提高25.49%。另外国际油脂市场偏软,也在较大程度影响了棕榈油市场。

2018年棕榈油主产国的天气利于棕榈树生长,而且根据增产周期来看,2019年棕榈油持续增产仍然是大概率事件,棕榈油市场供应量继续增加的可能性较大大。国家粮油信息中心8月份最新预测,2018/2019年度大豆榨油消费量预计为9610万吨,较上年度增加180万吨和1.9%。2018年夏季气温偏高,用电量较大,部分大豆压榨企业采取限电措施,豆油供应量增加速度减缓;另外因农产品贸易问题,市场对于油脂后期的供应存在担忧,那么下一年度豆棕价差将如何演绎?随着供应结构的变化,中小型贸易商又将如何应对?下游又将采取怎样的方式进行原料的补给和采购?下游需求格局又将有怎样变化?2018年棕榈油市场或有走高的希望。

内容价值

(1) 通过对棕榈油主产区供需格局分析,来呈现目前主产区的供需发展变化以及未来发展趋势。

(2) 跟踪多年中国市场豆棕价差变化,让您对豆棕的博弈更为清晰。

(3) 通过国内港口棕榈油库存,让您对国内供应情况了然于心。

(4) 大宗商品市场与棕榈油价格变化的联动性分析,让您全面了解影响棕榈油走势变化的因素。

《2018-2019中国油菜籽产业链年度报告》

热点

2018年我国的油脂市场以及蛋白原料市场迎来不平凡的一年,虽然国内菜系市场仍旧延续前期进口依赖程度不断攀升的趋势,但今年在中美贸易争端变化不断地大背景下,国内菜系市场价格也是波动不断。

在中美贸易争端的大背景下,由于美国大豆关税增加,出于成本因素考虑,国内油脂、以及蛋白饲料市场价整体价位有所攀升,但国内菜油库存处于高位,基本面偏弱的压力使得市场价难有上行动力,但菜粕市场价紧跟豆粕市场上涨趋势,涨幅较为明显。也正是因为国内市场的走强,进口菜籽压榨利润与去年相比有明显改善,利润空间较为可观。2018年值得关注的是,豆菜粕价差较去年有明显拉开,菜粕在水产中的添加比例有增加趋势,缓解了今年大供应的压力。

进入2019年,我国蛋白原料以及油脂市场结构将有一定的调整,菜系在国内市场低位或有一定的抬升。那么2018年加拿大菜籽产量将有什么样的变化?国内能否给出刺激菜籽进口的良好榨利?菜粕进口量以及菜油进口量还能有多少增加空间?本年报将给您一一解答。

本报告主要依据卓创资调研的原始数据以及核心资源,综合国家统计局、发改委、国家粮食局等政府机构公布和提供的权威数据,并联合国内中大型油厂、贸易商,对2018年中国油菜籽产业链发展情况进行详细阐述,采用相关性分析等研究方法对其未来行情走势进行了预测。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

内容价值

(1)根据卓创资讯独家调研数据,展现近几年国产菜籽种植面积和产量的变化过程,剖析变化原因,预测后期变化趋势。

(2)分月度统计油菜籽进口数量,分析国内油菜籽对外依赖程度变化情况,预测后期进口菜籽到港量的变化趋势。

(3)根据近几年国产菜油和进口菜油价格、产量、消费量变化情况,分析变化原因,预测后期两种油所占市场份额变化趋势。

(4)分油厂多角度分析近几年进口菜籽油在国内油脂市场的变化过程,为您以后的投资和战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据。

(5 )时刻跟踪沿海油厂开工动态,更加明晰地分析加籽菜粕上市情况。

(6)多角度分析驱动价格变化的因素,客观评估菜籽、菜油和菜粕价格的未来走势。

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2018-2019中国油脂行业年度报告
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