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2018-2019中国聚乙烯市场年度报告

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年报简介

      2018年全球聚乙烯行业扩能继续,但受国际经济政治形势更加错综复杂,“逆全球化”和贸易保护主义势力抬头,地缘政治风险加剧等的影响,全球聚乙烯贸易也随之发生变化。国内方面聚乙烯行业规模继续增长,从数据来看,1-6月中国聚乙烯国产量同比增长1.5%,进口量同比增长20%左右,表观消费量同比增长11%。2018年国内聚乙烯行情主要受到供需基本面影响,但国际贸易环境、人民币汇率波动、国家政策、金融面等因素对聚乙烯市场的影响也更加突出。
  2018年聚乙烯行业贸易环境复杂多变,国内外聚乙烯产能持续稳步扩张,市场竞争继续加剧。在此背景下,中上游产业链参与者对于市场需求特点、细分产品供需求状况和终端采购关键因素尤为关注。下游客户对于原料供应多元化、差异化和价格波动较为关心。结合目前行业关注的热点问题,卓创资讯将与您在本报告中进行探讨。
  本报告主要依据卓创资讯14年所调研的一手数据,结合国家统计局、国家海关总署、国家发改委等公布的权威数据,联合行业内资深专家、国内主流供应商、贸易商以及样本下游生产工厂,对2018年我国聚乙烯市场进行回顾分析,并利用科学的分析方法和数据模型预测未来聚乙烯市场发展前景。
  
  内容价值
  
  (1)通过对全球及中国的聚乙烯供需格局分析,展示全球聚乙烯贸易格局的变化。
  
  (2)多维度呈现近5年国内聚乙烯生产企业产能、产量、开工率和进出口数据,细分LDPE/LLDPE/HDPE供应数据,展现中国聚乙烯供应格局变动趋势。
  
  (3)细化需求,通过PE需求结构、区域分布和LDPE/LLDPE/HDPE分产品的消费结构为业者清晰展示PE的需求分布。
  
  (4)分析PE重点下游行业,发现未来需求增长点。结合需求淡旺季和终端采购因素掌握下游采购关键所在。
  
  (5)持续跟踪上中下游库存数据,理清市场价格波动的驱动因素。
  
  (6)通过对比分析各生产路径的成本毛利状况,为新进入者指明原料选择的方向。
  

目  

第一章 聚乙烯产品市场概述

第二章 2014-2018年聚乙烯产品供需平衡分析

第三章 聚乙烯产品供应格局及变化趋势分析

3.1 2018年全球聚乙烯产能分布格局

3.1.1 2018年全球聚乙烯产能及各区域产能分布

3.1.2 2018年全球LDPE/HDPE/LLDPE产能占比

3.1.3 2019年全球聚乙烯产能及产量预测

3.2 中国聚乙烯产能分布格局

3.2.1 2018年中国聚乙烯产能及各区域产能分布

3.2.2 2018年中国聚乙烯按照原料来源产能占比

3.2.3 2018年中国聚乙烯按照企业类型产能占比

3.3 中国聚乙烯产量情况分析

3.3.1 2014-2018年中国聚乙烯产量及开工率分析

3.3.2 2014-2018年中国LDPE/HDPE/LLDPE分类产量统计

3.3.2 2019-2023年中国聚乙烯产量及开工率预测

3.4 国内外聚乙烯装置停车及扩能情况

3.4.1 2018年国内聚乙烯装置停车检修情况

3.4.2 2018年国际聚乙烯装置停车检修情况

3.4.3 2018年国内外聚乙烯装置扩能统计

3.4.4 2019-2023年国内聚乙烯装置扩能计划

3.4.5 2019-2023年国际聚乙烯装置扩能计划

3.5 2016-2018年中国聚乙烯进口概况

3.5.1 2016-2018年中国聚乙烯进口情况分析

3.5.2 LDPE/HDPE/LLDPE进口来源国分析

3.5.3 LDPE/HDPE/LLDPE进口海关分析

4.5.4 LDPE/HDPE/LLDPE进口贸易方式分析

3.6 聚乙烯库存数据变化分析

3.6.1 2018年生产企业库存数据分析

3.6.2 2018年贸易商库存数据分析

3.6.3 2018年港口库存数据分析

3.7 聚乙烯仓储物流现状分析

3.7.1 聚乙烯包装变化分析

3.7.2 聚乙烯仓储/物流变化分析

3.8 2019年聚乙烯市场供应趋势展望

第四章 聚乙烯产品需求格局及变化趋势分析

4.1 2018年聚乙烯需求结构分析

4.1.1 2018年全球聚乙烯需求结构分析

4.1.2 2018年中国聚乙烯需求结构分析

4.1.3 2018年中国LDPE/HDPE/LLDPE分类需求结构分析

4.1.4 2018年中国聚乙烯区域需求结构分析

4.1.5 2018年中国LDPE/HDPE/LLDPE区域需求结构分析

4.2 聚乙烯主要下游各行业需求变化分析

4.2.1 2018年国内塑料制品行业发展现状

4.2.2 2018年代表制品行业变化分析

4.2.2.1管材行业变化分析

4.2.2.2 农膜行业变化分析

4.2.2.3 缠绕膜行业变化分析

4.3 2017年中国出口聚乙烯数据分析

4.3.1 出口市场回顾

4.3.2 出口地分析

4.3.3 出口市场展望

4.4 2018年聚乙烯市场产品应用淡旺季分析

4.5 2018年聚乙烯下游客户采购关键因素分析

4.6 2018年聚乙烯产品经营者风险及壁垒分析

4.7 2019年聚乙烯市场需求趋势展望

第五章 聚乙烯产品价格趋势分析

5.1 聚乙烯国内市场分析

5.1.1 2018年国内聚乙烯市场走势分析

5.1.2 2018年原油市场与国内聚乙烯现货价格联动性分析

5.1.3 2018年乙烯市场与国内聚乙烯现货价格联动性分析

6.1.4 2018年煤炭市场与国内聚乙烯现货价格联动性分析

5.1.5 2018年聚乙烯内外盘价差分析

5.2 聚乙烯外盘市场分析

5.2.1 2018年亚洲聚乙烯市场走势分析

5.2.2 2018年欧美聚乙烯市场走势分析

5.3 2018年中国聚乙烯期货市场分析

第六章 2019年聚乙烯产品行业走势展望

6.1 2019年聚乙烯市场价格走势预测

6.2 宏观经济与行业政策的解读与影响

6.3 2019-2023年聚乙烯供需平衡格局预测

6.4 国内聚乙烯产品差异化发展进程

6.5 中国聚乙烯主要生产路径经济性分析

6.5.1 油制聚乙烯利润分析

6.5.2 煤制聚乙烯利润分析

6.5.3 甲醇制聚乙烯利润分析

6.6 上游原料走势预测

6.6.1 原油市场波动与影响

6.6.2 乙烯市场波动与影响

6.6.3 煤炭市场波动与影响

6.7 替代品市场竞争分析

6.7.1 进口料竞争力分析

6.7.2 再生聚乙烯竞争力分析

附录

一 聚乙烯产品热点专题

二 研究方法及相关定义

1.  数据统计口径及计算方法论

2.  预测模型说明

3.  定义与缩写

三 图表目录

四 相关产品年报名称

2018-2019中国乙烯市场年度报告》

热点

2018年乙烯行业热点不断,发展势头迅猛。因乙烯下游相关产品较大的供需缺口及较高的盈利能力,乙烯工业发展步伐及关注度较往年大幅提高。2018年亚洲乙烯价格持续高位,中国乙烯与海外乙烯竞争日渐激烈。

目前中国乙烯供小于求,尤其下游相关产品多数对外依赖度较高,下游相关产品产能增加迅速,提升中国对乙烯的需求潜力,这也成为未来中国乙烯项目密集投建的主要驱动力。从下游产品来看,目前聚乙烯是中国乃至全球乙烯消耗最多的产品,其次环氧乙烷、乙二醇及苯乙烯对乙烯消耗亦占有主要地位。对中国市场而言,该四类产品对外依赖度都在30%-50%之间,部分产品对外依赖度甚至超过60%。中国是目前全球乙烯进口量最多的国家;同时乙烯苛刻的储运要求决定了中国进口乙烯具有来源地及通关港口较为集中的特点。

2019-2020年,将是中国大乙烯项目集中投放的几年,中国乙烯市场供需基本面将会发生什么变化?同时伴随着日益加重的行业竞争,上游原料的选择成为乙烯项目的必争之地,下游相关产品配套成为关注焦点。原料多元化时代,乙烯项目投产如何抉择?下游产品配套如何定位?卓创资讯中国乙烯市场年度报告将带给你答案。2018-2019年中国乙烯市场年度报告借助卓创资讯多年数据积累优势,重点分析中国市场,侧重供需结构研究,对下游相关产品未来表现及乙烯项目新投方向提出建议,是企业了解中国乙烯市场的重要资料。

内容价值

(1)通过详细跟踪近5年乙烯产能、产量开工及未来新投项目进展情况,该年报提供中国乙烯行业最为真实可靠的历史数据,展现中国乙烯供应格局变动趋势,更好反应中国乙烯供需关系。

(2)对下游相关主流产品做对应分析,了解乙烯需求结构及未来结构变化,助力乙烯项目新投方向;下游相关产品内容详实,从行业供需变化、行业盈利及主流产品消费结构变化,更好反应中国乙烯未来格局变化特征,为企业决策提供理论支撑。

(3)对乙烯进口海关、来源国及贸易形式深入分析,对乙烯进口格局更清晰;多角度分析乙烯市场价格驱动因素,客观评估乙烯价值链传导;对国外乙烯价格变动及相关影响因素分析,为后期中国乙烯价格变动方向提供分析方向。

(4)乙烷裂解装置如火如荼,中国乙烷裂解乙烯项目进展如何?分析现状展望未来,为后期中国乙烯项目决策指明方向。是国内全面了解乙烯相关内容的主要资料。

2018-2019中国农膜市场年度报告》

热点

2018年我国经济保持中平稳发展,上半年GDP同比增长6.8%,连续12个季度保持在6.7%-6.9%的区间,经济发展整体呈现稳中向好的趋势。农用薄膜作为一种农业生产资料,在国民生计中起到重要作用,目前我国农膜产品门类齐全,是世界上薄型化农膜生产水平最高的国家。目前全国的农膜厂家数以千计,其产能在500-600万吨。每年农膜的产量稳步增长,到2018年农膜产量约270万吨。我国农膜产量主要集中在大中型企业,其产量占全国产量的70%左右,中小企业众多,难以规范管理依然是行业现状,但农膜企业逐渐向集团化方向发展,产能产量集中度逐步提高已成为行业发展趋势。2018年,行业供给侧改革依然如火如荼,地膜新国标出台,对于农膜企业的发展来说是一个好的契机,农膜行业的转型和升级也势在必行。

卓创资讯凭借近十多年的农膜行业监测经验,通过详实的数据结合科学的数据分析模型,分析农膜行业现状,预测农膜市场未来发展方向。为农膜工厂产品定位及销售策略的制定提供有力参考;帮助农膜经销商了解农膜行业,规避商业风险,合理进行采购行为,发现市场新机遇;为非产业客户撰写分析与投资报告提供翔实的数据。

内容价值

(1)对农膜行业供需格局的详细分析,通过对行业内生产区域、消费区域的分析、结合行业的生产企业、流通环节以及下游经销商,全面把握农膜行业的发展现状

(2)通过近几年的农膜产能及产量变化,展现农膜行业发展之路以及未来发展趋势

(3)多角度分析农膜市场价格驱动因素,客观评估农膜价值链传导

2018-2019中国EVA市场年度报告》

热点

2018年于EVA市场而言,是极其不平凡的一年。这一年,新增产能充分释放,国产量再创新高。这一年,进口料腹背受敌,进口量首次出现下降。这一年,EVA市场人士异常谨慎,市场价格振幅收窄。这一年,下游需求主要拉动力--光伏行业,被“5.31行业新政”踩下急刹车。从数据方面来看,1-6月份EVA国产量32.39万吨,同比上涨47.49%;进口量48.30万吨,同比下降4.56%;表观消费量78.34万吨,同比上涨13.16%。

未来五年,将是EVA产能投放的集中期。新产能推动着EVA生产技术革新,上游原料多元化,成本影响因素趋于复杂。同时,新产品入市也将打破原有供应格局,销售布局重新改写;需求端来说,光伏需求减速,EVA需求格局前景扑朔迷离,寻求新的需求增长点成为重中之重。EVA供需格局瞬息万变,是挑战也是机遇!

卓创资讯凭借近十年的EVA行业监测经验,通过详实的数据结合科学的数据分析模型,分析EVA行业现状,预测EVA市场未来发展方向,帮助EVA业者规避风险,抓住机遇。为EVA生产企业产品定位及销售策略的制定提供有力参考;帮助中间商规避商业风险、转变营销思路;为终端工厂布局原料市场、争取利润最大化提供科学决策的依据。

内容价值

(1)细化区域、行业、代表企业分析等量化数据寻找行业新的需求增长点,结合淡旺季及终端采购因素分析掌握下游采购关键所在。

(2)分企业、分用途的国产数据解读,全面展现中国EVA供应格局。

(3)通过近5年的EVA产能、产量及未来供应新格局解读,呈现动态EVA供应变动趋势。

(4)通过相关产品、上下游及外围环境等多角度分析EVA市场价格驱动因素,客观评估EVA价值链传导。

2018-2019中国塑料管材市场年度报告》

热点

2018年,中国聚烯烃管材专用料产量延续稳步增长态势,在产量增长的同时,牌号的种类与质量也在增加与改进,国内石化企业在地暖管专用料、大口径管专用料、耐开裂管专用料等高端领域专用料方面继续投入力量进行研发与生产。总体产量的稳步提升,新牌号的研发与已有牌号的优化、推广等,使得国产料的供应格局发生了一定的变化,并且对进口管材专用料在中国的市场份额与格局产生了相应的影响。

中美贸易分歧及人民币汇率波动对进口管材专用料在华市场的现状产生较为明显的影响;随着国内聚烯烃管材专用料行业的不断发展与国际贸易现状的时刻变化,国内聚烯烃管材的供应端也面临着不断地变化,不同类型管材料的发展前景,国产料与进口料的份额变化等都值得我们关注。

俄罗斯天然气供应情况变化使得燃气管材专用料行情远低于预期。以及2018年PPR管道新国标的推出等将对PP管材行业逐渐形成影响。可见,未来的国际合作与政策导向将对相应的管材行业起到较强指引作用。

本年报数据均由卓创自主核算、调研、论证,清晰呈现了国内与国外详细供应数据,供应部分关于地暖、燃气、PPR、PPB管专用料细化分析能够通过近年来的数据变化梳理出行业发展历史与现状。同时,对国内石化企业管材专用料最新研究进行梳理,并基于供需基本面现状与国家政策指引等对未来行业发展进行展望。

内容价值

(1)详尽、全面、准确地展现产能、产量、进口量等供应端数据;

(2)呈现国内原料生产企业的产能现状与变化,了解其发展变化趋势;

(3)多角度分析驱动价格变化的相关因素,客观评估聚烯烃管料价格趋势;

(4)通过宏观经济环境以及行业政策解读,了解未来塑料管材行业发展新方向;

(5)梳理进口料在中国市场的变化情况,探究贸易分歧及汇率变动对进口料的影响;

(6)梳理燃气管材行业今年行情弱于预期的原因,并展望未来影响行情变化的主要因素。

2018-2019中国聚丙烯市场年度报告》

热点

中国聚丙烯继续处于扩能高峰期,聚丙烯产能约占全球总产能的30%,未来中国将继续引领全球产能扩张并有效填补国内供应缺口。2018年中国聚丙烯计划新增产能在100多万吨,2019年计划新增产能将达到400多万吨。煤化工企业市场份额约占总量的26%,随着聚丙烯行业的多元化发展,聚丙烯生产企业之间竞争愈来愈激烈。

2018年三季度聚丙烯价格上涨至2016年以来的最高点,拉丝级聚丙烯价格达到10100元/吨以上,其中聚丙烯装置集中检修导致供应减少是重要支撑因素之一。尽管中国经济下行压力加大,但边际宽松仍然可期。聚丙烯市场需求尚可,供应偏紧的局面仍将持续,2019年聚丙烯是否继续维持高价位?聚丙烯价格大幅上涨导致下游企业成本压力上升,如何降低采购成本、有效传导成本压力、做好采购预测成为工厂亟需解决的问题。

经过十四年的行业积累,本报告依据卓创资讯调研的原始数据,综合国家统计局、国家海关总署、国家发改委等公布和提供的权威数据,详细解读聚丙烯市场供应、需求、进出口、价格走势、行业发展趋势,并对行情驱动因素以及行业走势做展望。中美贸易摩擦对市场的影响等热点话题也会在行业大事记中有分析。随着行业格局的不断变化,聚丙烯市场变化频繁。做好聚丙烯供需细化领域的研究能够帮助企业做出有效决策,提升行业竞争力。我们尽最大努力满足您的需要并帮助您在未来的经营操作中提供最全面的可参考性建议。

内容价值

(1)通过对聚丙烯近几年的供需平衡分析,对市场的供需格局一目了然

(2)通过对全球聚丙烯供应、需求格局分析,清楚了解到全球供需格局正在发生变化,中国在全球的影响力越来越大

(3)详细剖析聚丙烯进出口市场,让您对进出口格局变化了然于心

(4)分析聚丙烯多元化原料的成本利润,帮助您了解企业运行状况

(5)通过多年的价格呈现,让您对全球聚丙烯的价格走势以及影响因素一目了然

(6)中美贸易摩擦对中国聚丙烯市场有何影响

(7)分析聚丙烯下游运行指标,以及在重要行业的应用情况,对下游工厂深入了解

(8)多角度分析驱动价格变化的因素,客观评估聚丙烯价值链的传导

(9)通过宏观环境以及行业政策解读,让您了解到未来聚丙烯市场的价格走势、供需格局

声明

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