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2017-2018中国铅市场年度报告

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年报简介

      2017年铅市上半年与下半年行情冰火两重天,走势呈现先跌后涨的“V”字形。2016年四季度国内期铅加速上涨,11月底创出22940元/吨高点之后便一路下跌,跌势持续至2017年5月19日15140元/吨,跌幅达到34%以上;下半年铅价震荡上行,近日涨至20535元/吨最高点。
  2017年铅精矿供应量持续紧张,扣减加工费持续低位,整体处于1300-1600元/吨区间震荡,目前从铅矿到铅锭只有1200-1300元/吨的加工费,品位高富含金银好的铅精矿扣减加工费已靠近1000元/吨,原生铅冶炼厂单纯冶炼铅出现500元/吨左右的亏损。但再生铅冶炼利润不断扩大,环保来袭非法再生铅小厂关停较多,正规大厂话语权加重,压低原材料采购价格,致使再生铅冶炼利润不断扩大至500-1000元/吨左右,部分小厂冶炼利润最高可达2000元/吨。行业利润集中于再生铅冶炼企业,开工率提升明显。部分原生铅冶炼企业已加入到再生行列,如当前已有的豫光金铅、济源万洋、金利金铅、振兴铅业等;欲加入企业如安阳岷山、内蒙古兴安银铅、海城诚信有色等;终端电池企业收购再生铅企业并扩大其产能等等;新增产能如山东中庆环保科技、新疆再生资源、辽宁特力环保等等。根据卓创资讯不完全统计,目前全国已拥有、在建以及拟建在内电瓶处理能力在1000万吨左右,若以保守60%出铅率估算,再生铅产能在600万吨左右。目前铅需求量小于500万吨/年,再生铅产能或存在过剩风险。
  2018年环保政策也会更加严格,非法再生铅供应将持续减少直至消失,原生铅矿仍将呈现供应偏紧的状态,消费需求与2017年相比或仍呈现稳中趋弱状态。现货铅年均价或将小幅上涨,震荡重心将有所上移。
  本报告围绕环保对基本面的影响,在再生铅地位日益凸显的现状下,利用产能产量全面数据统计,对比分析的方法,探索中国铅市场未来格局,再生铅市场发展路径。结合2016-2017年度市场运行特点对市场进行判断和分析,展望未来行业格局,对于行业客户进行产业布局提供相应依据以及对投资研究机构具有指导意义。
  内容价值:
  (1) 通过对铅供需格局分析,呈现目前行业格局
  (2) 再生铅冶炼利润高,原生铅受制铅精矿供应,成本增加,行业布局再生铅积极
  (3) 通过美国铅行业发展路径研究折射中国再生铅发展之路以及未来前世格局研判

目     录
第一章 研究方法及相关定义 
1.1  方法论及定义 
1.1.1  报告可信度及声明 
1.1.2  数据解析及注释 
1.2 定义与缩写 
1.3 预测模型说明 
第二章 铅产品市场概述 
第三章 2017年铅市供需平衡分析
3.1 中国精铅市场供需平衡分析 
3.2 铅精矿市场供需平衡分析 
第四章 2017年铅市供需格局分析 
4.1 供应端之铅精矿市场分析 
4.1.1 铅精矿进口情况分析
4.1.2 铅精矿产量分析
4.1.3 铅精矿冶炼加工费用创新低 
4.1.4  未来3-5年铅矿供应情况预测分析 
4.2 供应端之精铅市场分析
4.2.1 精铅产量保持稳步增长的态势
4.2.2 精铅进口情况分析
4.2.3  未来3-5年铅市供应情况预测分析
4.3  铅市需求端运行情况分析 
4.3.1  2013-2017年铅酸蓄电池产量变化分析 
4.3.2  2013-2017年汽车市场运行情况分析
4.3.3 2013-2017年国内电动车市场情况分析 
4.3.4  未来3-5年需求格局预测分析
4.4  2017年铅库存变化情况分析 
4.4.1 伦敦期货交易所铅库存变化情况分析 
4.4.2  上海期货交易所铅库存变化情况分析 
4.4.3 国内铅市社会库存统计分析 
第五章 再生铅产业运行分析 
5.1 再生铅新市场格局形成 
5.2 新项目持续增加,再生铅产能规模将继续扩大 
5.3  典型的再生铅产业模式分析
5.3.1 以安徽为代表的纯再生铅产业分析 
5.3.2 以河南为代表的原生和再生相融合的产业模式分析 
5.3.3 蓄电池企业涉足再生冶炼形成闭循环产业模式
5.4 废电瓶持证回收单位数量稳增 
5.5  未来中国再生铅发展之路探索 
第六章  铅市相关产品价格走势分析 
6.1  期货铅价走势分析 
6.1.1 伦铅价格走势分析 
6.1.2 沪铅价格走势分析 
6.2  现货铅价走势分析 
6.3 期货价格与现货价格价差分析 
6.4 废电瓶价格走势分析 
6.5 再生铅价格走势分析
第七章 2018年铅价格预测及影响价格驱动要素分析
7.1 2018年铅价格走势预测 
7.2 宏观环境的解读与影响
7.2.1 全球经济解读
7.2.2 中国经济解读 
7.3 行业或国家政策对铅行业的影响 
7.3.1 行业发展应致力于防控产能过剩 
7.3.2 多个利空政策将令行业承压
7.4 生产工艺路线对比 
7.5 锂电高速发展持续冲击铅蓄电池产业
附录
经销商目录 
图表目录 
声明 
 

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