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2018-2019年中国炼油行业年度报告
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卓创资讯    刘孟凯   编辑于 2018-11-09 11:51:00   【 】【关闭
  2018年,对于中国炼油行业注定是不平凡的一年,大型炼化项目规划、油品质量升级、乙醇汽油推广、税费改革、环境污染综合治理、产业园区规划等政策让炼油行业发生了巨大变化。
  随着中石油华北石化千万吨炼油升级改造项目和大连恒力以及浙江石化(一期)千万吨级炼油项目投产,2019年中国炼油的产量将会进一步增加,这将导致过剩产能的问题也将会进一步凸显,未来油品市场竞争格局将进一步呈现白热化状态。
  《2018-2019年中国炼油行业报告》抽样选取了123家炼油企业作为样本,企业样本一次原油加工能力为83335万吨/年,占全样本炼油企业的94.52%,基本能够反映中国炼油板块的供应情况。
  《2018-2019年中国炼油行业报告》在编写思路上注重“大数据”“供需关系”“炼油工艺”的特色,在表现形式上,通过100多张炼油数据图表更加形象的展示我们对2018年的炼油行业发展的认识,以精炼的文字简明扼要地分析行业的年度特点和趋势变化。
  卓创资讯通过调研、走访、咨询等方式获得了原始数据并建立企业数据模型,综合国家发改委、统计局、商务部、海关总署等国家部委发布的权威数据。同时,联合国内大型炼厂中生产、采购及销售等部门人士、贸易商以及终端单位,进行多方面数据采集,从不同维度和视角,对2018年中国炼油行业进行全面分析、解读,为行业人士提供真实有效的数据资源。
  内容价值
  (1) 大量数据将首次对外发布。本报告抽样选取123家(200万吨以上炼油能力)生产企业作为样本,通过庞大数据库计算,反映中国炼油行业最真实的现状及未来变化走势,从而让客户直观、全面了解中国炼油行业。
  (2) 利用数据模型还原中国炼油行业及市场变化,通过严谨的逻辑思维对2018年各产品做出全面评价。
  (3) 国内炼油行业数据分析,为您解读行业发展现状及趋势。
  (4) 报告按照产销和供需的思路撰写,符合客户对报告的浏览。

目  录

第一章研究方法及相关定义       7

1.1方法论与定义  7

1.1.1 报告可信度及声明     7

1.1.2 数据解析及注释  7

1.2 炼油行业相关定义与缩写    7

1.3 数据模型说明 8

第二章 中国炼油行业现状及趋势分析     8

2.1 中国炼油行业定义 8

2.2 中国炼油企业的分类    9

2.3 中国炼油装置的分类    9

2.4 中国炼油行业现状 10

2.5 中国炼油行业发展特点 12

2.6 油品质量升级对炼油行业的影响 12

2.7 炼油行业发展面临的机遇与挑战 13

第三章  中国炼油行业供应情况       14

3.1  原油供应变化及分析   18

3.1.1  加工能力统计与分析       18

3.1.2  加工量与种类分析    19

3.1.3  开工率分析       21

3.1.4  产量统计分析    23

3.1.5  使用与流向情况分析       24

3.1.6  进出口数据分析       24

3.1.7  新建装置情况分析    24

3.2  石脑油供应变化分析   26

3.2.1  加工能力统计与分析       26

3.2.2  加工量与种类分析    27

3.2.3  开工率分析       29

3.2.4  产量统计分析    31

3.2.5  使用与流向情况分析       33

3.2.6  新建装置情况分析    35

3.3  燃料油供应变化分析   36

3.3.1  加工能力统计与分析       37

3.3.2  加工量与种类分析    39

3.3.3  开工率分析       46

3.3.4  产量分析    51

3.3.5  使用与流向情况分析       56

3.3.6  新建装置情况分析    57

3.4  成品油(汽柴煤)供应变化分析      59

3.4.1  加工能力统计与分析       59

3.4.2  开工率分析       62

3.4.3  产量分析    64

3.4.4  使用与流向情况分析       70

3.4.5  进出口数据分析       71

3.4.6  新建装置情况分析    71

3.5  石油焦供应变化分析   73

3.5.1  加工能力统计与分析       74

3.5.2  加工量与种类分析    75

3.5.3  开工率分析       75

3.5.4  产量分析    77

3.5.5  使用与流向情况分析       78

3.5.6  新建装置情况分析    78

3.6  液化气及丙烯供应变化分析      79

3.6.1  加工能力统计与分析       79

3.6.2  加工量与种类分析    80

3.6.3  开工率分析       80

3.6.4  产量分析    81

3.6.5  使用与流向情况分析       82

3.6.6  新建装置情况分析    82

3.7  MTBE供应变化分析    83

3.7.1  加工能力统计与分析       83

3.7.2  加工量与种类分析    84

3.7.3  开工率分析       85

3.7.4  产量分析    86

3.7.5  使用与流向情况分析       87

3.7.6  新建装置情况分析    87

3.8  烷基化供应变化分析   88

3.8.1  加工能力统计与分析       88

3.8.2  加工量与种类分析    89

3.8.3  装置开工率分析       89

3.8.4  产量分析    90

3.8.5  使用与流向情况分析       91

3.8.6  新建装置情况分析    91

3.9  沥青供应变化分析      92

3.9.1  加工能力统计与分析       92

3.9.2  加工量与种类分析    93

3.9.3  开工率分析       94

3.9.4  产量分析    95

3.9.5  使用与流向情况分析       95

3.9.6  新建装置情况分析    95

第四章  中国炼油行业需求情况       96

4.1  石脑油的市场需求分析      96

4.2  燃料油的市场需求分析      97

4.3  石油焦的市场需求分析      97

4.4  成品油(汽柴煤)的市场需求分析   98

4.4.1  加油站行业对汽柴油市场的需求分析及预测       98

4.4.2  汽油市场下游需求结构分析    100

4.4.3  柴油市场下游需求结构分析    100

4.4.4  煤油市场下游需求结构分析    101

4.5  液化气的市场需求分析      102

4.6  MTBE市场需求分析    103

4.7  烷基化的市场需求分析      104

4.8  沥青的市场需求分析   105

第五章  中国炼油产品市场回顾与预测    105

5.1  原油市场      105

5.1.1  2018年原油市场回顾与展望   105

5.1.2  2019年原油市场风险预警      107

5.2  石脑油市场   108

5.2.1  2018年石脑油市场回顾与展望      108

5.2.2  2019年石脑油市场风险预警   109

5.3  燃料油市场   110

5.3.1  2018年燃料油市场回顾与展望      110

5.3.2  2019年燃料油市场风险预警   110

5.4  汽柴油市场   111

5.4.1  2018年汽柴油市场回顾与展望      111

5.4.2  2019年汽柴油市场风险预警   111

5.5  石油焦市场   111

5.5.1  2018年石油焦市场回顾与展望      112

5.5.2  2019年石油焦市场风险预警   112

5.6  液化气市场   112

5.6.1  2018年液化气市场回顾与展望      112

5.6.2  2019年液化气市场风险预警   113

5.7  沥青市场      113

5.7.1  2018年沥青市场回顾与展望   113

5.7.2  2019年沥青市场风险预警      114

5.8  烷基化油市场      114

5.8.1  2018年烷基化油市场回顾与展望   114

5.8.2  2019年烷基化油市场风险预警      115

5.9  MTBE市场    115

5.9.1  2018年MTBE市场回顾与展望       116

5.9.2  2019年MTBE市场风险预警   116

5.10  丙烯市场    117

5.10.1  2018年丙烯市场回顾与展望 117

5.10.2  2019年丙烯市场风险预警    117

第六章  中国炼厂利润收益分析       118

6.1  主要原材料成本构成分析   118

6.2  主要销售产品构成分析      119

6.3  炼油生产装置利润分析      119

6.3.1  常减压装置生产利润分析       119

6.3.2  催化装置生产利润分析    120

6.3.3  焦化装置生产利润分析    121

6.3.4  重整装置生产利润分析    121

6.3.5  加氢裂化装置生产利润分析    122

6.3.6  烷基化装置生产利润分析       122

6.3.7  MTBE装置生产利润分析 123

6.3.8  独立炼厂炼油综合生产利润分析    124

第七章 2018年中国炼厂配套基础建设分析     125

7.1 中国油品仓储状况分析 125

7.1.1 国家战略储备库统计  125

7.1.2 原油商业储备库统计  126

7.1.3 成品油一级油库统计  127

7.1.4 独立炼厂原油储备统计     127

7.2 港口码头发展状况分析 128

7.2.1  环渤海码头分布       130

7.2.2  长江沿岸码头分布    130

7.2.3  珠三角码头分布       131

7.3  原油/成品油管道发展状况分析 132

7.3.1  原油管道分布状况    132

7.3.2  成品油管道分布状况       132

7.4  危化品铁路系统运输发展状况分析   133

7.5  危化品公路系统运输发展状况分析   133

第八章 2018年中国炼油行业政策及热点 134

附录       137

图目录    137

表目录    141

声明       142

 

《2018-2019年中国成品油市场年度报告》

热点

  2018年,中国成品油市场整体表现较好,市场化程度较高,整个行业呈现出百花齐放的态势。原油整体呈现涨势带动国内成品油价格走高,截至8月上旬,零售价格调整共经历9次上调、6次下调及1次搁浅,批发均价则同比大涨30%以上。加油站利润依旧较为可观,但受到批发环节价格上涨明显的影响,去年普遍的零售价格战现象有所弱化。需求方面,汽油消费量同比继续增长,增幅为1.77%,柴油消费量则整体维持稳定状态。而在供应方面,虽然7、8月份受到成本上涨等因素影响,山东独立炼厂开工负荷降至低点,但由于国内炼油产能在2017年大幅增加,故而今年国内成品油市场供应整体依旧充足。

  2019年,中国经济将保持平稳增速,国内成品油需求将会继续增加,能源霸主地位难以撼动。但随着配套设施的完善以及原油价格的复苏,预料新能源汽车销量在2019年仍将快速增长,国内汽油需求增速将维持低位。2018年国内炼油产能再次大幅增加,将会加剧成品油市场竞争,出口量或继续创造新高。2019年1月1日起,国内车用汽油、柴油将全面升级至国六标准、普通柴油与车用柴油将会并轨,大气污染治理的步伐继续前进。2019年,中国成品油市场供需格局究竟会发生何种改变?在原油价格恢复近四年高位的情况下,中国炼厂如何继续保持盈利?在竞争愈发激烈的市场环境下,成品油市场蕴含何种商机?在新能源对成品油市场冲击强烈的情况下,石油公司如何应对?

  本报告依托卓创资讯强大的成品油分析师团队及完善的数据累积,对产品及行业进行量化分析和解读;并从原料、产业规模、供需、终端等多个角度,分析全国成品油市场。另外,利用替代能源与传统能源的数据对比,进行全面分析,为客户呈现当前国内成品油相关产品现状,并通过模型预测,为行业或产业投资者制定决策提供一定依据及数据参考。

内容价值

(1) 全面的中国成品油市场供需数据

(2) 深入解读中国炼油行业现状

(3) 全方位解读中国成品油市场行情

(4) 热点专题的汇总与剖析

《2018-2019年中国石脑油市场年度报告》

热点

  2018年中国石脑油市场格局继续调整。首先,2018年1月2日国家税务总局印发《关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》,国内石脑油流通体制受到一定程度的影响;其次,山东独立炼厂石脑油产量继续稳步递增,累计同比增幅在19.8%。需求方面,中石油、中石化及大连福佳大化外采重整料、乙烯出现萎缩。

  2019年是恒力石化、舟山浙江石化的产能将渐次释放,2019年中国石脑油的整体产量有望出现大幅的提升。同时,由于其后续烯烃、芳烃等深加工装置投产时间稍晚,中国可流通石脑油总量也将迎来一定的增加。随着2019年中国蒸汽裂解乙烯、PX项目、独立炼厂重整装置将持续投产,石脑油需求量仍将有明显提升。面对石脑油供需面错综复杂的形式,中国石脑油供需格局会有何种变动?中国石脑油进口量能否迎来反弹?变局之中,石脑油市场又蕴含何种商机?

  本报告主要依据卓创资讯通过调研、走访等形式所获取的原始数据,并综合了国家统计局、发改委、商务部、海关总署等国家部委发布的权威数据。同时,联合中国主流民营炼厂、行业资深专家、贸易商和下游生产单位对2018年中国石脑油市场进行全面、详实的分析,解读供需格局、行情走势以及焦点事件。其中,大量2018年中国石脑油行业数据为首次发布。

内容价值

(1) 大量数据将首次对外发布

(2) 近5年国内石脑油行业数据分析,为您解读行业发展现状及趋势

(3) 通过多年的数据呈现,让您对中国石脑油的价格走势及影响因素全程掌握

(4) 首次引入石脑油与部分下游产品的相关性关系,视角独特

(5) 多角度分析驱动价格变化的因素,客观评估石脑油价值链的传导

(6) 针对山东独立炼厂石脑油供需环境、重点需求进行深度解剖

《2018-2019年中国混合芳烃行业市场年度报告》

热点

  2018年中国混合芳烃市场发生翻天覆地的变化,混合芳烃市场格局发生改变。《关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》及《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的发布都对混芳市场带来一定冲击,进口混芳因成本居高不下而退出市场主导地位,进口量同比下滑;国产芳烃则异军突起,因其稳定可观的经济效益,市场份额进一步提升。需求面,汽油消费量同比继续增长,增幅为1.77%,混合芳烃需求量得以保证。

  2019年中国经济将保持平稳增速,国内成品油需求将会继续增加,国内汽油需求仍将保持稳定增长。同时,地方炼厂重整装置产能继续释放,重整芳烃产量或进一步提升,中国可流通重整芳烃总量也将迎来一定的增加。2019年随着我国全面推广乙醇汽油时间临近,混合芳烃需求量有望提升。面对混合芳烃供需面错综复杂的形式,中国混合芳烃供需格局会有何种变动?中国混合芳烃进口量能否迎来反弹?变局之中,混合芳烃市场又蕴含何种商机?

  本报告主要依据卓创资讯通过调研、走访等形式所获取的原始数据,并综合了国家统计局、发改委、商务部、海关总署等国家部委发布的权威数据。同时,联合中国主流民营炼厂、行业资深专家、贸易商和下游生产单位对2018年中国混合芳烃市场进行全面、详实的分析,解读供需格局、行情走势以及焦点事件。其中,大量2018年中国混合芳烃行业数据为首次发布。

内容价值

(1)大量数据将首次对外发布

(2)近5年国内混合芳烃行业数据分析,为您解读行业发展现状及趋势

(3)多角度分析驱动价格变化的因素,客观评估混合芳烃价值链的传导

 

《2018-2019全球原油市场年度报告》

热点

  2018年全球原油市场风起云涌,上半年国际油价延续了前期单边上行走势,并触及4年来新高,布伦特油价盘中一度突破80美元整数关口。国际油价的进一步走高,依然得益于维也纳联盟超高的减产执行率,供需关系趋紧是近两年油价维持强势的主基调。地缘政治风险在2018年依旧是多发状态,美国重启对伊朗制裁引发供应担忧,委内瑞拉经济危机拖累原油产量大幅下滑,沙特也门敌对态势仍未缓解,利比亚内政动乱还在延续。供需基本面保持良好态势,原油供应风险迟迟难以化解,原油市场继续笼罩在看多氛围之中。

  然而,6月23日,维也纳联盟决定在下半年逐步增产,以降低减产执行率。美联储持续加息引发新兴市场金融风险,全球经济面临危机,再加上国际油价长期高位,全球原油需求遭受拖累。中国原油进口增速同比大幅下滑,便足以说明问题。此外,虽然美国二叠纪盆地遭遇管输能力限制,页岩油增产速度开始放缓,但业界依旧看好页岩油产出的进一步增长。供应增长前景向好,需求增速面临诸多风险,所以,供需关系逐步趋于宽松。供需关系由偏紧转变为宽松,将是2018年原油市场最大的突出特点,也将为今明两年国际油价走势奠定利空基调。当然,美国对伊朗的制裁前景尚不明朗,地缘风险此起彼伏,全球原油市场仍将在波动中度过……

  2018年全球原油市场供需格局究竟发生如何演变?2019年全球原油市场聚焦哪些热点?卓创资讯将依托行业内最为详实的原油数据库,借助更为庞大的分析师团队,为您理顺原油市场的方方面面。我们希望在这份原油年报中,通过全面且深入的数据剖析以及基本面解读,能够系统地展现全球原油市场的现状及未来发展趋势,为您的决策提供更为有力的论据支撑。

内容价值

(1) 全球原油市场海量数据分析呈现。

(2) 深度剖析全球原油市场供需基本面。

(3) 全面解读原油市场驱动要素并预测未来行情。

(4) 深入分析原油市场热点事件。

2018-2019中国原油市场年度报告》

热点

  2018年中国原油市场延续稳健态势。受到国际油价涨势带动,原油进口成本继续抬升,对国内炼油企业,尤其是独立炼厂形成较大成本压力。国内进口原油使用权限稳中有增,民营炼油企业原料供应进一步改善。虽然中美贸易战博弈数轮,且美国重启对于伊朗的制裁,但并未影响到中国对美国及伊朗的原油采购。

  进口原油需求随着沿海大型原油码头的开工投产,得到进一步保障。民营企业在进口原油采购方面变得更为活跃,独立炼厂在原料采购的灵活度上,显著优于国营企业。与此同时,国内大量在建(新建)炼化项目相继开工投产,随着国内炼油产能的进一步提高,中国进口原油数量有望迎来井喷,初步预计到2020年中国原油进口量将突破5亿吨。未来国内炼化行业的竞争将长期趋于白热化,新能源汽车的普及以及燃油效率的提升,都将对未来国内原油的消耗形成压力。

  2018年中国原油市场供需结构如何?中国进口原油结构呈现何种特点?哪些独立炼厂在进口船货方面更有竞争优势?卓创资讯将依托行业内最为详实的原油数据库,借助船期在线系统和庞大的分析师团队,为您理顺中国原油市场的供需基本面。本年报将通过全面深入的数据剖析以及基本面解读,系统展现中国原油市场的现状及未来发展趋势(尤其侧重进口原油结构分析),为您的决策提供更为有力的论据支撑。

内容价值

(1) 中国原油市场海量数据呈现分析

(2) 深度剖析中国原油市场供需基本面

(3) 首次植入中国进口原油船期数据

(4) 全面展现中国进口原油买方、油种及量价数据

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